印度油气发展为那般——印度石油天然气详解

一、油气资源概况

印度有26个沉积盆地，面积314万平方千米。沉积盆地大部分位于海上，其中陆上和水深小于200米的陆架面积有179万平方千米，水深大于200米的盆地面积有135万平方千米。目前，印度有15个含油气盆地，常规油气资源量为281亿吨油当量，其中已发现111亿吨油当量，待发现170亿吨油当量，待发现资源占总资源量的60%。

已发现油气资源主要分布在西部海上的孟买高盆地，东部孟加拉湾海上的安得拉邦、古吉拉特邦、奥里萨邦和阿萨姆等地，其中7个盆地有油气生产活动。截至2013年4月，印度油气可采储量为40.7亿吨油当量，累计已采出19.6亿吨油当量，剩余储量为21.1亿吨油当量。

印度非常规油气资源较为丰富。据印度石油和天然气工业部信息，该国煤层气主要分布于贾坎德邦、拉贾斯坦邦、古吉拉特邦等11个邦，资源量为2.6万亿立方米，探明可采储量为2803亿立方米。据美国能源信息署（EIA）对坎贝（Cambay）、克里希纳-哥达瓦里（Krishna-Godavari）、高韦里（Cauvery）和达莫达尔（Damodar）4个盆地的评价结果，印度页岩气资源量为16.5万亿立方米，技术可采储量为2.7万亿立方米；页岩油资源量为118.7亿吨，技术可采储量为5.2亿吨。

总之，印度油气资源丰富，区域分布特征明显，未来勘探开发潜力大。

二、油气生产

1.原油产量平稳，天然气产量有所下滑

自2010年以后，印度原油产量保持在3800万吨/年的水平。2013年，印度原油产量为3779万吨，与上年基本持平，在世界排名第24位，在亚太地区排名第三位，原油储采比为20。在产油盆地中，孟买高盆地和阿萨姆盆地的原油产量约占全国原油产量的98%。

印度天然气生产形势严峻。2013年该国天然气产量为354亿立方米，同比减少12%，在世界排名第25位，在亚太地区排名第7位，储采比为40。近3年，印度天然气产量严重下滑，相对于2010年522亿立方米的高峰产量，2013年下降幅度达到32%。

2.油气生产由国家油气公司主导，私营和外国石油公司参与

印度的石油产量主要来自国家油气公司，其中印度石油天然气公司（ONGC）的石油产量约占印度国内石油产量的77%，石油印度有限公司（OilIndiaLimited，OIL）占10%，私营和合资公司占13%。天然气产量也主要来自国家油气公司，其中ONGC天然气产量占印度国内天然气产量的81%，印度石油集团有限公司（IndianOilCorporationLimited，简称印度石油，英文缩写IOC）占5%，私营和合资公司占14%。

印度的天然气生产主要由ONGC和印度石油公司两家国家石油公司控制。在1991年以前，勘探和生产区块都直接分配给ONGC和印度石油公司。1997年，印度政府放开了上游能源领域，并引入了新的勘探许可证政策（NELP）。新的勘探许可证政策可为国有企业和私有企业提供公平竞争的环境，从而鼓励了私有企业的参与。

例如，印度信诚（Reliance）公司于2009年4月开始了其产能巨大的KG-D6气田的开采，2010年产量达到210亿立方米，占印度全国天然气产量的40%。近几年该气田的产量大幅递减，2013年产量不足100亿立方米，导致印度国内天然气总产量下滑。除来自KG-D6气田的天然气外，阿萨姆邦、安得拉邦、古吉拉特邦等地区的陆上气田也是印度主要的天然气来源；特里普拉帮、泰米尔纳德邦和拉贾斯坦邦有少量的天然气产出。

为遏制产量下滑，印度政府积极采取措施，包括引入外国公司参与油气开采。20世纪70年代以前，印度石油行业由国家石油公司垄断，从70年代起，外国石油公司通过与国家石油公司签订产品分成合同参与勘探和生产活动。自实施新的勘探许可证政策以来，印度共推出9轮勘探开发招标，提供区块300多个。

在已成功实施的前6轮招标中，共授出160多个区块，获得50多个油气发现。印度的勘探区块大都位于海上。在近年的招标中，2001年、2003年、2007年签订的勘探许可面积较大。目前，在印度拥有勘探面积最多的外国公司是英国的凯尔恩能源公司（CairnEnergy)。

根据新的勘探许可证发放政策，印度原计划于2014年启动第10轮油气勘探区块招标，在这一轮招标中，印度将对外至少提供56个油气勘探区块。印度石油部建议把目前使用的产品分成机制改成石油公司和印度政府之间的收入分成机制。鉴于第9轮许可证招标反应平淡，印度政府将在新一轮招标中向投资者提供更诱人的财政条款和各种许可证改革。不过，印度政府已经推迟第10轮招标的投标截止日期，至今未见本轮招标的具体进展信息。

印度油气勘探区块招标始于1999年，但是截至目前，并没有成功地吸引海外主要投资者，主要原因是政府监管制度过于严格。

印度油气上游领域由国家石油公司控制。当前，参与油气勘探开发活动的外国公司虽然有30多家，但拥有产储量权益的不足10家，主要是欧美等西方石油公司，其中以英国的BP公司、BG公司和凯尔恩能源公司表现最为突出（见下表）。值得注意的是，出于国土安全方面的顾虑，印度政府在油气勘探开发国际招标活动中不欢迎中国公司参加。

3.未来原油产量将缓慢下降，天然气产量有望提升

根据国际能源署（IEA）2013年的预测，2012-2035年印度原油产量将以年均1.7%的速度递减。2012-2020年印度原油年产量将维持在4000万~3700万吨，2020-2025年将维持在3700万~3200万吨，2025-2030年将保持在3200万吨的水平，2030-2035年将维持在3200万~2800万吨。根据IEA的预测，中国油气生产前景比印度好。

IEA在2013年预测，2012-2035年中国原油产量年均递减率为0.9%。2012-2025年中国原油产量将维持在2.2亿~2.15亿吨，2025-2030年将维持2.15亿~2.05亿吨，2030-2035年将维持在2.05亿~1.7亿吨。

在天然气方面，IEA预测，2012-2035年印度天然气产量将以年均3.2%的速度增长。2020年的天然气产量为620亿立方米，2030年为850亿立方米。中国则以年均4.8%的速度增长，2020年产量为1780亿立方米，2030年为2660亿立方米。

三、油气消费

1.油气供需矛盾突出，对外依存度高

2013年，印度原油消费量为2.15亿吨，进口量为1.8亿吨，对外依存度为84%；据IEA2013年能源展望预测，2020年印度原油消费量将达到2.40亿吨，届时对外依存度将达到85%。

印度天然气需求增长强劲，然而，由于气价较低，印度国内天然气生产商的积极性受挫。2013年印度天然气消费量为599亿立方米，对外依存度为38%。预计到2020年印度天然气消费量将达到870亿立方米，届时对外依存度仍接近30%

2.印度油气消费增量和增幅均低于中国

2013年，中国和印度的原油消费量分别为4.88亿吨和2.15亿吨；预计2020年两国原油需求将分别达到6.44亿吨和2.40亿吨，分别增长1.56亿吨和0.25亿吨，占世界原油需求增量的13%和5%；2013-2020年，中印两国原油消费量增幅分别为32%和12%。

2013年，中国和印度天然气消费量分别为1770亿立方米和599亿立方米；预计2020年中印两国天然气需求将分别达到3070亿立方米和870亿立方米，分别增长1300亿立方米和270亿立方米，占世界天然气需求增量的8%和2%；2013-2020年，中印两国天然气消费增幅分别为73%和45%

四、炼化能力

1.炼油能力位居世界前列，未来产能将进一步增加

印度炼油业大部分被国有资本控制，受政府对油品定价和油品市场管制的影响，民营资本和外资进入印度下游领域仍存在许多困难。截至2013年底，印度共有22座炼厂，总炼油能力为2.25亿吨/年。印度炼油能力位居美国、中国和俄罗斯之后，全球排名第四位，炼厂主要分布于东西海岸

目前，印度多家公司计划扩建和新建炼厂。

1）印度石油（IOC）正在建造产能为1500万吨/年的Paradip炼厂，专门加工重质原油；该公司还将投资16亿美元扩能改造其位于北方邦的Mathura炼厂，将产能从500万吨/年增加到1100万吨/年；IOC公司旗下的ChennaiPetroleum公司计划投资8亿美元对Manali炼厂进行扩能，产能从950万吨/年增加到1500万吨/年。印度石油委托EngineersIndia公司进行1500万吨/年炼厂的选址和方案研究。

2）印度斯坦石油公司（HPCL）与拉贾斯坦邦政府正在建造产能为900万吨/年的炼厂，该炼厂将加工来自巴尔梅尔油田的重质原油。

3）巴拉特石油公司（BPCL）正在进行Kochi炼厂的扩能和升级改造，将炼油能力从950万吨/年增加到1550万吨/年，以满足生产欧Ⅲ和欧Ⅳ标准的燃油的需求。

4）芒格洛尔炼油和石化公司（MRPL）计划投资25亿美元扩建其Mangalore炼厂，将炼油能力从1500万吨/年增加到1800万吨/年，预计于2017年完工。

2.炼油能力过剩，大量油品出口

根据现有炼厂改扩建和新建计划，未来印度炼油能力将继续增长，与2013年相比，2014年印度炼油能力将增长1500万吨，2015年增长2000万吨，2020年增长4000万吨。目前，印度成品油产量高于国内消费量。未来随着新扩建项目投产，印度石油加工能力将进一步提高，出口量也将随之增长。预计到2015年印度成品油出口能力可达5053万吨，2020年将达4548万吨，其目标市场主要是东南亚地区

3.炼油工业发展迅速，深加工能力相对落后

自2000年以来，印度炼油能力呈快速增长的态势，2000-2013年，年均增长7%。2000年，印度炼油业产能为1.22亿吨/年，2010年增至2.05亿吨/年，2013年增至2.25亿吨/年。虽然印度炼油产能增长迅速，但原油深加工能力不足。印度炼厂催化重整能力仅占一次加工能力的1.8%，加氢处理能力仅占一次加工能力的10%。

五、管线运输

印度国内油气管网主要分布于西北和东北部（见下图）。据印度石油天然气工业部的数据，2013年印度运营油气管网总里程为4.14万千米，其中原油、天然气和成品油管线分别为0.96万千米、1.80万千米和1.38万千米。2014年，为增加国内和进口天然气的使用量，印度政府计划在2017年之前再增加1.80万千米天然气管线。

目前，除了规划建设国内南部沿海天然气管网外，印度政府还规划建设多条跨国天然气管线。

1）西线：伊朗-巴基斯坦-印度（IPI）天然气管线，全长2775千米，管输能力为219亿立方米/年。由于印度和巴基斯坦一直没有消除政治隔阂，陆上方案仍面临很大困难。

2）东线：缅甸-孟加拉国-印度天然气管线，孟加拉境内长350千米，印度境内长1000千米。中缅管道的开工建设在一定程度上增加了东线开工的被动局面。

3）北线：土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）天然气管线，全长1680千米，管